公路沿线加快建设充电设施,行业未来三年规模超1600亿!高压快充迎盈利拐点,龙头公司抢占行业独家供应地位

本文转自:证券时报

经测算,建设端按3:1车桩比,预计到2025年充电桩保有量将达到930万台,保有量4年CARG为37.3%,充电桩建设累计投资规模1678亿元。

1、VIP快报:交通部起草公路沿线充电基础设施建设方案

2、火线解读:概念异动,近三年行业投资规模将超1600亿元

3、A股产业链:电网龙头供应商持续布局充电桩全链条服务

一、VIP快报:交通部起草公路沿线充电基础设施建设方案

4月26日交通运输部发布数据,目前全国已有3102个高速公路服务区建设充换电基础设施,共建成充电桩约13374个,主要集中在京津冀、长三角、珠三角等东部地区,西部及东北地区覆盖率相对较低。交通运输部和国家能源局等部门于近期起草加快推进公路沿线充电基础设施建设行动方案,目前该方案正在征求各地意见。

4月19日,工信部运行监测协调局局长罗俊杰表示,我国充换电基础设施建设正加快推进,累计建成各类充电桩49.2万台,同比增长3.6倍,其中公共桩有8.5万台,私人桩40.7万台,同比分别增长1倍和5倍;建成换电站有154座,同比增长1.6倍。

二、火线解读:概念异动,近三年行业投资规模将超1600亿元

4月26日早盘中,充电桩概念异动拉升,板块上涨0.75%,概念股奥特迅直线封板,鼎信通讯、万马股份、英杰电气等跟涨。

今年一季度,国家电网有限公司聚合京津唐充电设施可调负荷115万千瓦参与辅助服务市场,大力推广电动汽车有序充电,于17省(直辖市)投资建设有序充电桩7.5万个;建成负荷聚合运营管理系统,首次聚合电动汽车负荷资源参与电网需求响应;积极利用充电设施主动消纳可再生能源。

国联证券认为,随着新能源汽车渗透率持续提升,未来充电桩建设及运营规模将加速提升,充电桩建设通常超前于新能源汽车发展;经测算,建设端按3:1车桩比,预计到2025年充电桩保有量将达到930万台,保有量4年复合年均增长率为37.3%,充电桩建设累计投资规模1678亿元。运营端按0.5元/度服务费,预计到2025年服务费收入规模将达到729亿元,4年复合年均增长率为48.2%。

高压快充能够有效解决电动车里程焦虑、快速充电问题,已成为未来补能技术演进新趋势,相应的800V高电压平台车型及高压大功率超充网络正处于加速布局阶段,高压快充桩将率先得到规模建设。此外,快充占比提升能够改善运营商盈利能力,也将加速运营商盈利拐点的到来。

三、A股产业链:电网龙头持续布局充电桩全链条服务

国电南瑞:公司4月25日获北向资金净买入超1544万元,持股比例增至16.4%,公司作为充电桩供应商,专业从事电力自动化软硬件开发和系统集成服务,新增继电保护及柔性输电、电力信息通信等领域的业务,完善业务布局,持续巩固行业地位。

香山股份:公司2021年扣非净利润增长超111% ,并持续加码充配电领域研发。筹建宁波新能源研发中心,将在交流-直流转换方案及综合能源管理方面取得突破,公司董事长赵玉昆在接受投资者调研时表示,均胜群英充电桩可提供先进的智能充电桩硬件,满足即插即充、预约充电等智能化功能,公司目前是大众MEB平台国内充电桩的独家供应商,充电桩方面配套价格具有市场竞争优势。

勘设股份:公司控股子公司贵州玖能行能源科技有限公司以“桩随车走”模式布局贵州省电动汽车充换电领域,于2020年底中标贵阳市公共交通(集团)的贵阳公交29个充电站投资合作商招标项目。随着新能源车渗透率逐渐提升,公司有望受益。

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